L’histoire se déroule au Moyen-âge dans le château du Seigneur Gontran de Grossac, Grand Bailli de Trifougnac. Sa fille, la Princesse, a le cœur en émoi depuis qu’elle a reçu un étrange parchemin sur lequel figure un curieux poème inachevé qu’elle pense écrit par le Ménestrel. Celui-ci, épicurien notoire, jouit chez ce seigneur tolérant et libre-penseur, d’une existence paisible à peine troublée parfois par la voix de sa conscience et par la présence de son étrange valet, Bernardo. Tout un petit monde s’agite autour d’eux : Artémise, la servante dévouée, Madame, l’épouse de Sieur Gontran ainsi qu'un Curé et un Ministre des plus arrivistes. Bientôt, engendrant son lot de quiproquos et d‘intrigues, un bien étrange complot vient perturber la quiétude de ce bailliage provincial, d’ordinaire si paisible…